多项选择题
理财规划师在开始跟客户交谈时,()。
A.理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境 B.规划师就应该根据实际情况引导客户 C.如果时间紧急,可以同时跟两个客户谈不同的内容 D.理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的 E.谈话尽可能采取清晰、直白的形式
多项选择题 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是()。
多项选择题 个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。
多项选择题 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。