多项选择题
在分析客户现金需求的基础上,理财规划师接下来的工作就是进行现金规划了。对客户进行现金规划有一定的程序可依,通常来说,现金规划包含三个步骤,分别是()。
A.将客户的每月支出3~6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置 B.向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求 C.形成现金规划报告,交付客户 D.了解各种现金规划工具 E.拜访客户
多项选择题 关于信用卡的说法下列正确的是()。
多项选择题 通常反映货币市场基金收益率高低有两个指标,它们是()。
多项选择题 在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,这些材料通常包括()。