单项选择题
下列选项中对理财方案进行修改的程序正确的是()。
A.客户声明、会谈记录、情况说明、修订执行计划、方案确定 B.情况说明、修订执行计划、客户声明、会谈记录、方案确定 C.会谈记录、客户声明、方案确定、情况说明、修改执行计划 D.情况说明、会谈记录、客户声明、方案确定、修改执行计划
单项选择题 文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。
单项选择题 下列不属于理财目标确定原则的是()。
单项选择题 理财规划师应保持对环境因素变化的持续关注,这些变化主要包括外部因素变化和自身因素变化两方面,以下()属于外部因素变化。