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单项选择题
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
A.家庭成员信息
B.客户性格特征
C.财务信息
D.风险属性
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判断题
简单地说。客户的理财需求为投资高收益或保值增值。
判断题
根据理财规划的需求,一般把客户信息主要分为:基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。
判断题
客户的理财目标一般是清晰的和明确的。
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