多项选择题
为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()。
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B.按照合同的约定及时交纳理财服务费
C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D.如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案
E.提供的全部信息内容须真实准确
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多项选择题
下列属于综合理财规划建议书前言中的有()。
A.致谢
B.理财规划建议书的由来
C.公司义务
D.建议书所用资料的来源
E.客户义务 -
单项选择题
综合所有因素进行考虑,下列哪一项是王先生家庭中应首先解决的问题()。
A.风险管理支出不足
B.贷款还款方式选择不当
C.日常保留现金额度过大
D.金融投资不足 -
单项选择题
由此案例现金流量表中的数据可以得出,王先生家的结余比率为()。
A.0.5
B.0.6
C.0.7
D.0.8
