多项选择题
客户的实物资产通常分为个人升值型资产和个人贬值型资产,这种分类主要是描述客户的资产价值随时间变动情况。以下()是个人升值型资产。
A.房屋
B.珠宝收藏品
C.家用电器
D.汽车
E.服装
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多项选择题
以下选项中属于理财规划内容的是()。
A.现金规划、风险管理规划
B.家庭消费支出规划
C.税收规划、投资规划
D.退休养老规划、财产分配与传承规划
E.教育规划 -
多项选择题
以下属于判断性信息的是()。
A.投资金额
B.所拥有的房产状况
C.客户对风险的态度
D.客户对未来生活的期望
E.客户债务情况 -
多项选择题
在理财规划师所在机构是合伙机构情况下,理财规划服务合同中当事人条款应列明的内容包括()。
A.地址
B.邮政编码
C.联系电话和电子信箱等内容
D.代表合伙人(负责人)的姓名
E.各合伙人的收入状况说明
