多项选择题
在分析客户现金需求的基础上，理财规划师接下来的工作就是进行现金规划了。对客户进行现金规划有一定的程序可依，通常来说，现金规划包含三个步骤，分别是（）。
A.将客户的每月支出3～6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置
B.向客户介绍现金规划的融资方式，解决超额的现金需求
C.形成现金规划报告，交付客户
D.了解各种现金规划工具
E.拜访客户
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多项选择题
关于信用卡的说法下列正确的是（）。
A.必须有良好的信用记录，银行才愿意核发信用卡
B.使用信用卡进行短期融资涉及多种费用，如年费、利息和手续费等
C.持卡人的融资期限最好限制在免息期内
D.尽量避免采取预借现金的方式进行短期融资
E.最好采取预借现金的方式进行短期融资 -
多项选择题
通常反映货币市场基金收益率高低有两个指标，它们是（）。
A.七日年化收益率
B.每万份基金单位收益
C.久期
D.单位净值
E.赎回费率的高低 -
多项选择题
在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括（）。
A.个人的记账记录
B.对账单
C.股票或债券相关凭证
D.保险单
E.纳税凭证
