多项选择题
了解客户的风险属性有许多方法,以下选项中属于的是()。
A.与客户面对面沟通、观察
B.风险测评问卷
C.应用风险属性工具
D.了解客户过往的投资历史
E.了解客户过往的行为
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
()是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。
A.流动性资产比率
B.流动性资产
C.现金储备
D.自用性资产 -
单项选择题
对于雇佣了家政服务人员的家庭,该家庭潜在的财务风险是()。
A.人身风险
B.责任风险
C.信用风险
D.投资风险 -
单项选择题
在保险产品的配置问题上,理财师应遵循保障优先,合理运用客户保险预算的原则,以下说法错误的是()。
A.先依照客户的保障需求做好人寿保险规划,再考虑客户的预算能力来规划险种
B.发生几率虽小但后果严重的风险不用优先考虑
C.以“保障优先”的原则来制定家庭财富保障规划
D.尽量不要减少客户所需的保险额度
