多项选择题
理财规划书的实用性是指()
A.方案中的建议、措施具有可操作性
B.客户能够理解理财规划书的内容
C.理财规划书能够吸引大量客户
D.方案中的建议、措施能够取得预期的效果
E.方案中的建议、措施可能带来高额收益
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多项选择题
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有()
A.通俗性
B.一致性
C.可读性
D.实用性
E.完整性 -
多项选择题
下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有()
A.第一页为整页的法律声明
B.通篇都用第二人称“您”称谓客户
C.第一页是致该客户及其家庭的一封信
D.避免使用专业术语
E.简单地告诉客户一些财务比率 -
多项选择题
一些发达国家对理财行业理财师的要求有()
A.KYC(了解你的客户)
B.KYP(了解你的产品)
C.提供相关信息披露
D.将相关内容以书面的形式表现出来
E.将相关内容以口头的形式表现出来
