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多项选择题

家庭保单检视服务功能的内容包括()。

    A.检视保单品种
    B.厘清保险条款
    C.梳理缴费期限
    D.分析兑现权益
    E.规划保障需求

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  • 多项选择题
    保险精算一生活动的主题是()。

    A.成家立业
    B.美满婚姻
    C.子女教育
    D.投资规划

  • 多项选择题
    客户(投保人)在填写投保单的时候应注意()。

    A.根据自身实际情况在投保单上选择投保的产品、保额、缴费方式
    B.亲自填写投保单,要如实完整填写投保单,不要在空白或未填妥的投保单上签字
    C.一定在投保单上亲笔签名,还要亲笔抄录风险提示语句
    D.在交通银行银保通投保确认书中的风险告知栏亲笔签字

  • 多项选择题
    交通银行销售投连险的风险控制要点主要有()。

    A.原则上禁止手工出单
    B.投资连结保险(以下简称投连险)的销售环节从高柜分离,禁止在高柜放置投连险投保单
    C.已上线银保通系统、配备财富管理平台(以下简称财管平台)销售的网点,须通过该平台受理及实现客户投保投连险的系统信息录入,然后至高柜缴费、打印保单
    D.各类投连险账户纳入个人理财产品风险评级体系,客户在购买投连险相关账户时,客户经理必须通过财管平台或手工进行风险承受能力评估。若客户选择两个或两个以上投资账户,险种风险等级为所选投资账户中较高的风险等级
    E.避免向大于等于60周岁的客户销售投连险产品

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