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私人银行客户挽留维护工作流程要求按月建立及更新《计划挽留私人银行目标客户名单》,并逐户建立《私人银行客户挽留维护工作表》。
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新一代银行卡领卡支持选号领卡,选号领卡仅限于理财卡金卡、白金卡以及财私卡客户。银行卡选号不作为常规业务办理,除客户强烈要求外,柜面不应主动引导客户选号。
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新一代系统支持理财卡预约、预制两种发卡模式。其中预制理财卡为平面印刷,无打印客户信息(拼音姓名)。
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网点受理客户申办理财卡(金卡、白金卡)业务,将AUM值符合条件的客户新等级维护权限下放各营业机构。其中,理财金卡由二级分行个人金融部负责人、支行行长审批签字;理财白金卡由二级行个人业务主管行长、个人金融部负责人和支行行长审批签字。
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