多项选择题
一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()
A.各方当事人的名称,或者姓名和住所
B.服务的内容
C.服务费用的披露
D.合约的期限
E.履行的地点和方式
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多项选择题
对理财师的介绍,主要包括()
A.工作经验
B.婚姻状况
C.专业特长
D.学历背景
E.曾获得的荣誉 -
多项选择题
理财规划书的最后部分是“附录”,主要包括()
A.所推荐金融产品的具体信息
B.全生涯模拟仿真表
C.“定期投资市场分析报告样本”
D.“不定期解读市场事件的快报”
E.其他相关信息 -
多项选择题
利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露包括()
A.服务费用的披露
B.由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露
C.其他的额外奖励的披露
D.理财师的薪酬结构
E.理财师个人所得披露
