相关考题
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判断题
在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。 -
多项选择题
综合理财规划建议包括（）。
A.理财目标建议
B.现阶段的各项支出预算的建议
C.家庭财务保障规划建议
D.家庭教育规划建议
E.投资规划建议 -
多项选择题
利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露应包括（）。
A.理财师的工作经验
B.服务费用的披露
C.由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露
D.其他的额外奖励的披露
E.理财师的薪酬结构
