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多项选择题
一名专业的理财师制定的退休规划包括()
A.告诉客户他退休时需要多少钱
B.现在应该做些什么投资准备
C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质
D.他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少
E.每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少 -
多项选择题
理财规划书的实用性是指()
A.方案中的建议、措施具有可操作性
B.客户能够理解理财规划书的内容
C.理财规划书能够吸引大量客户
D.方案中的建议、措施能够取得预期的效果
E.方案中的建议、措施可能带来高额收益 -
多项选择题
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有()
A.通俗性
B.一致性
C.可读性
D.实用性
E.完整性
