多项选择题
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。
A.现金收支管理（包括债务管理）
B.保险规划
C.投资规划（不包括教育、退休养老问题）
D.税务规划
E.遗产规划
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。
A.确保理财规划方案的如期执行
B.维护与客户的感情、关系
C.定期联系客户（电话或见面）
D.尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰
E.让客户感受到理财师一直在身边 -
多项选择题
了解客户的风险属性有许多方法，以下选项中属于的是（）。
A.与客户面对面沟通、观察
B.风险测评问卷
C.应用风险属性工具
D.了解客户过往的投资历史
E.了解客户过往的行为 -
单项选择题
（）是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。
A.流动性资产比率
B.流动性资产
C.现金储备
D.自用性资产
