相关考题
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多项选择题
为客户制定家庭财务保障规划包括了以下哪些步骤?()
A.风险识别
B.风险评估
C.保险产品建议
D.督促建议实行
E.评估风险管理效果 -
多项选择题
下列属于理财规划服务所能提供的合理规划内容的有()
A.对每年各项支出制定合理的预算和增长率
B.当收支发生偏离的时候进行及时的调整
C.当投资结果发生偏离的时候,及时进行调整和纠正
D.努力工作以保证收入的稳定性和增长性
E.积极制定完善的家庭财富保障计划 -
多项选择题
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是()
A.退休年龄
B.子女教育规划
C.收入增长率
D.不固定收入
E.固定收入
