多项选择题
理财规划师在编写正文时,首先应对家庭成员作一介绍,需具体到家庭每一个成员的姓名、年龄、职业、收入,可用文字或表格的形式进行说明。某一客户的家庭成员应该包括()。
A.客户的子女
B.客户的妻子
C.客户老家的父母
D.客户老家的姐姐
E.客户
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多项选择题
客户在日常生活中的性格可分为()。
A.乐观型
B.主导型
C.谨慎型
D.自我型
E.成就型 -
多项选择题
在编写理财规划建议书正文过程中,下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析()。
A.基本情况介绍
B.客户本人的性格分析
C.客户投资偏好分析
D.家庭重要成员性格分析
E.家庭重要成员投资偏好分析 -
多项选择题
为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()。
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B.按照合同的约定及时交纳理财服务费
C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D.如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案
E.提供的全部信息内容须真实准确
