相关考题
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多项选择题
《商业银行理财产品销售管理办法》中强调的内容有（）。
A.商业银行销售理财产品，应当遵循诚实守信、勤勉尽责、如实告知原则
B.商业银行销售理财产品，应当遵循公平、公开、公正原则，充分揭示风险，保护客户合法权益，不得对客户进行误导销售
C.商业银行销售理财产品，应当遵循风险匹配原则，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。风险匹配原则是指商业银行只能向客户销售风险评级等于或低于其风险承受能力评级的理财产品
D.商业银行销售理财产品，应当加强客户风险提示和投资者教育 -
单项选择题
（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
A.家庭成员信息
B.客户性格特征
C.财务信息
D.风险属性 -
单项选择题
（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
