判断题
理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。
【参考答案】
正确
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判断题
Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。 -
多项选择题
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。
A.现金收支管理（包括债务管理）
B.保险规划
C.投资规划（不包括教育、退休养老问题）
D.税务规划
E.遗产规划 -
多项选择题
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。
A.确保理财规划方案的如期执行
B.维护与客户的感情、关系
C.定期联系客户（电话或见面）
D.尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰
E.让客户感受到理财师一直在身边
