多项选择题
理财规划师通过与客户的充分交流,总结出客户通过专项理财规划,所希望实现的规划目标。这些目标应包括()。
A.足够的意外现金储备
B.充足的保险保障
C.双方父母的养老储备基金
D.双方亲友特殊大项开支的支援储备基金
E.夫妻双方的未来养老储备基金
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多项选择题
下列在家庭的资产中,属于金融资产的是()。
A.房地产
B.股票
C.字画
D.信托理财产品
E.信用卡透支 -
多项选择题
借鉴企业的资产负债表,可以制定出家庭资产负债表。其格式可以采用账户式。下列哪几项属于资产下的现金与现金等价项目中()。
A.活期存款
B.股票
C.货币市场基金
D.人民币(美元、港币)理财产品
E.人寿保险现金收入 -
多项选择题
理财规划师在编写正文时,首先应对家庭成员作一介绍,需具体到家庭每一个成员的姓名、年龄、职业、收入,可用文字或表格的形式进行说明。某一客户的家庭成员应该包括()。
A.客户的子女
B.客户的妻子
C.客户老家的父母
D.客户老家的姐姐
E.客户
